资本圈 | 金科服务IPO定价44.7港元 高银金融终止配售新股

金科服务IPO定价44.7港元 将于11月17日上市

11月16日，金科智慧服务集团股份有限公司公告公布全球发售及定价结果。

观点地产新媒体了解，金科服务在香港公开发售的总数为1794.3万股，此前获接纳申请人的总数为4.38万名，认购总数合共1.34亿股，获超额认购11.17倍。

而国际发售则有103名承配人，目前国际发售项下发售股份最终为1.15亿股，此前获得超额认购4.9倍。

金科服务表示，此次IPO发售价定为每股H股44.7港元，按此计算估计金科服务将筹得的款项净额约为57.38亿港元。

若超额配股权获得行使，金科服务将因额外发行1993.67万股H股，并获得额外款项净额约3.75亿港元。

资料显示，金科服务目前预计将在11月17日上市。截至2020年6月30日，金科服务共有843个已签约物业管理项目，合同总建筑面积约2.56亿平方米，物业管理项目共487个，在管总建筑面积约1.30亿平方米。

高银金融终止配售新股 考虑进一步集资活动

11月16日消息，高银金融（集团）有限公司发布公告称，其与天泰金融服务有限公司（配售代理）此前订立的日期为2020年10月9日的配售协议，由于当前市况，双方已相互同意终止该配售协议，并于2020年11月13日订立终止协议以终止配售事项。

此外，高银金融表示将考虑进行进一步集资活动，并将于适当时候遵照上市规则的规定以公告方式知会市场人士。

据观点地产新媒体了解，高银金融于10月9日公布，拟以每股1元配售最多约13.98亿股新股份予不少于6名承配人，筹近14亿港元。

上海陆家嘴非公开发行50亿公司债券状态更新为已反馈

据上海证券交易所公司债券项目信息平台11月13日消息，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非公开发行2020年公司债券状态更新为已反馈。

观点地产新媒体查阅获悉，债券为私募债，拟发行金额为50亿元，于2020年10月19日受理，承销人/管理人为国泰君安证券股份有限公司，及爱建证券有限公司。

另悉，陆家嘴曾于10月23日成功发行20亿超短期融资券，利率3.3%。

上坤地产发售价2.28港元 预计募资可达12.28亿港元

11月16日，上坤地产集团有限公司公布IPO发售价及全球发售所得款项净额。

观点地产新媒体了解，上坤地产发售价已厘定为每股发售股份2.28港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。

按发售价每股发售股份2.28港元计，上坤地产预计将收取的全球发售所得款项净额（经扣除包销费用及佣金及本公司应支付的与全球发售相关的其他估计开支，并假设超额配股权未获行使）预计约为10.64亿港元。

倘超额配股权获悉数行使，则公司将就发行7500万股额外股份收取额外所得款项净额约1.64亿港元。

上坤地产表示，公司目前拟将有关所得款项净额按载于招股章程“未来计划及所得款项用途”一节的目的作以下用途：

约60%或6.38亿港元将于上市后一年内用作开发我们现有物业项目（即宁波·慈溪慈澜府、常州·云峯及佛山·上坤瀚湖四季）的建设成本。

约30%或3.19亿港元将用于偿还集团项目开发的两笔现有计息银行及其他借款：(i)来自公司独立第三方天津信托有限责任公司的一笔一年半借款人民币3.557亿元，固定年利率为13.5%及到期日为2021年1月25日，及(ii)来自公司独立第三方中建投信托股份有限公司的一笔一年半借款人民币1.862亿元，固定年利率为13.0%及到期日为2021年8月20日。公司计划以经营活动产生的手头现金偿还该等贷款到期时的余额。

约10%或1.06亿港元将用作一般营运资金用途。

首开股份拟发行20亿超短期债用于偿还旧债 利率未定

上清所11月16日信息披露显示，北京首都开发股份有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券，注册金额为50亿元，发行金额为20亿元，发行期限为84天，发行利率未定。

上述债券主承销商、簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为江苏银行股份有限公司；同时，该等债券发行日为2020年11月16日，缴款日为2020年11月17日，起息日为2020年11月17日，上市流通日为2020年11月18日。

观点地产新媒体查询获悉，关于募资用途，首开股份在公告中表示，本期超短期融资券募集资金20亿元，将全部用于偿还20首开SCP004本金。后者到期日期为2020年11月20日，票面利率2.05%，债券余额20亿元。

募集说明书显示，2017-2019年末及2020年9月末，发行人负债总额分别为1937.88亿元、2377.43亿元、2454.74亿元及2679.62亿元。2017年末较2016年末增长33.67%，2018年末较上年末增长22.68%，2019年末较2018年末增长了3.25%。发行人债务规模增速较快，且随着业务的进一步扩张，债务规模可能进一步增长，存在一定财务风险。

同期对应的发行人资产负债率分别为80.59%、81.58%、80.92%和81.13%。