中国铁建拟发行不超30亿元公司债 用于补充流动资金

观点地产网讯：9月22日，中国铁建股份有限公司发布公告称，公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模为不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。

观点地产新媒体了解，经中国证监会此前于2018年11月21日印发的“证监许可[2018]1919号”批复核准，发行人中国铁建股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。

此次发行债券为2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期），分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

募集资金用途方面，中国铁建称本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。预计发行期限为2020年9月24日至2020年9月25日，共2个工作日。

另悉，近三年及今年上半年中国铁建资产负债率分别为78.26%、77.41%、75.77%和76.60%，流动比率分别为1.20、1.09、1.10和1.11，速动比率分别为0.71、0.61、0.59和0.54，主要由于其存货比重较大。