阳光城拟发行10亿元公司债 票面利率定为7%

观点地产网讯：8月21日，阳光城集团股份有限公司公告披露，该公司10亿元公司债券的票面利率确定为7.00%。

据观点地产新媒体获悉，此前，8月18日，阳光城拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券总规模不超过80亿元，可分期发行，其中本期为第二期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

此次的公告表示，8月20日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为6.00%-7.20%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为7.00%。发行人将按上述票面利率于2020年8月21日、2020年8月24日面向合格投资者网下发行本期债券。

阳光城表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券，债券将于深交所上市，预计发行期限为2020年8月21日至24日。

本期债券上市前，阳光城最近一期末的净资产为536.67亿元（截至2020年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为83.51%，母公司报表资产负债率为83.39%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.33亿元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。