2020年第33周全国主要地级市土地成交继续回落，市场逐渐转稳

核心结论：

2020年第33周全国主要地级市土地供应规划建筑面积2219.63万㎡，同比上涨19.31%，环比上涨4.08%；成交规划建筑面积1740.31万㎡，同比上涨10.74%，环比下跌4.7%。疫后土地市场开闸放量，进入7月份后随着宁波、深圳、杭州等热点城市先后升级调控政策，土地市场成交有所回落，加之优质地块供应的减少，土地市场溢价率水平整体下滑，但仍处于历史较高位。

一、土地市场供应规模止跌转涨，成交继续回落

1、本周土地供应规模微涨，其中二线上涨、一线和三四线下滑

据诸葛找房数据中心监测，2020年第33周全国主要地级市土地供应187宗，供应规划建筑面积2219.63万㎡，同比上涨19.31%，环比上涨4.08%；推出楼面价为3624.07元/㎡，同比上升9.06%，环比上涨7.17%。其中住宅供应133宗，供应规划建筑面积为1937.35万㎡，同比上涨43.57%，环比上涨0.14%；推出地块的楼面均价为3729.31元/㎡，同比下跌2.29%，环比上涨10.35%；商业地块供应54宗，供应规划建筑面积为282.29万㎡，同比下跌44.76%，环比上涨42.57%；推出地块的楼面均价为2888.8元/㎡，同比上涨38.43%，环比下跌15.06%。疫情后各地纷纷加大土地供应力度，7月份后供应节奏相比前期放缓，8月份土地市场热度继续下滑，本周土地供应规模相比上周小幅回升。

图：全国主要地级市土地推出情况

表：全国主要地级市第33周分类型土地供应及同环比情况

分各能级城市来看，33周二线城市的供应规模环比上涨，一线和三四线城市供应规模相比上周回落。其中，一线城市的供应规划建筑面积为78.05万㎡，同比上涨61.78%，环比下跌27.87%；二线城市供应规划建筑面积1192.64万㎡，同比上涨73.98%，环比上涨48.88%；三四线城市供应同比下跌15.77%，环比下跌22.43%。从同比数据来看，一二线城市同比显著增长，三四线城市呈现回落态势。

表：各等级城市第33周土地供应及同环比情况

2、成交规模继续回落，三四线城市有所上涨 

土地成交方面，2020年第33周全国主要地级市土地成交173宗，成交规划建筑面积1740.31万㎡，同比上涨10.74%，环比下跌4.7%；成交楼面均价为4194.2元/㎡，同比上涨21.64%，环比下跌19.15%；土地出让金729.92亿元，同比上涨34.7%，环比下跌22.95%。其中住宅用地成交规划建筑面积为1479.63万㎡，同比上涨22.61%，环比下跌5.96%；成交楼面价4095.34元/㎡，同比上涨5.16%，环比下跌22.62%；土地出让金为605.96亿元，同比上涨28.94%，环比下跌27.23%；商业用地成交规划建筑面积260.68㎡，同比下跌28.55%，环比上涨3.12%；土地出让金123.96亿元，同比上涨72.31%，环比上涨8.11%。本周土地成交规模继续回落，土地市场热度逐渐减退。从楼面价来看，三四线成交占比增加以及优质地块供应减少导致成交楼面价下滑。

图：全国主要地级市土地成交情况

表：全国主要地级市第33周分类型土地成交及同环比情况

从各等级城市来看，33周一二线城市土地成交规模较上周回落，三四线城市成交规模上涨。其中一线城市成交规划建筑面积为85.32万㎡，同比上涨601.13%，环比下跌25.46%；二线城市成交规划建筑面积为558.04万㎡，同比下跌18.67%，环比下跌40.97%；三四线城市成交规划建筑面积为1096.95万㎡，同比上涨25.61%，环比上涨43.14%。从成交楼面价来看，一线城市由于部分优质地块入市导致楼面价上扬，二线和三四线城市楼面价均有不同幅度的下滑。

表：各等级城市第33周土地成交及同环比情况

二、本周溢价率、流拍率双双下行，流拍地块均为非住宅用地 

2020年第33周全国主要地级市溢价率为17.25%，环比下降0.18个百分点。各等级城市溢价率水平相比上周小幅下滑，但均高于去年同期水平。本周一线城市溢价率为13.52%，环比下降2.42个百分点，跌幅居首。二线城市溢价率为10.64%，环比下降2.22个百分点。三四线城市溢价率为26.61%，环比下降0.39个百分点。随着优质地块的供应逐渐减少，房企拿地积极性降低，溢价率水平整体下滑。

图：全国主要地级市溢价率周度走势

图：各等级城市第33周溢价率及同环比

流拍率方面，全国主要地级市本周共流拍2宗，流拍率为1.14%，流拍率回落至年内较低水平，流拍地块均为商办用地。

图：全国主要地级市流拍率周度走势

三、上海土地收金111亿元位居榜首，广州、武汉紧随其后 

2020年第33周土地出让金TOP10地块榜单中，上海市以111亿元位居榜首，广州和武汉市以83亿元和63亿元位居第二、三。上海土地市场热度持续，武汉市随着疫情的影响逐渐褪去，土地市场热度逐渐提升。从本周成交总价榜单来看，华发以64亿元竞得上海闵行区颛桥镇地块成为本周总价榜首，竞拍现场抢夺激烈，吸引融创+新城、金茂、保利与华发等多家房企和联合体均参与争夺。

图：第33周全国主要地级市土地出让金排行榜单

图：第33周全国主要地级市土地成交总价排行榜

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