资本圈 | 保利发展上半年总营收737亿 新湖中宝拟设10.5亿CMBS

保利发展上半年总营收737亿 归母净利增长1.66%

7月20日，保利发展控股集团股份有限公司发布2020年半年度业绩快报。

观点地产新媒体查阅获悉，上半年，保利发展营业总收入737.05亿元，比上年同期增长3.60%，营业利润173.78亿元，同比增长1.75%，利润总额174.45亿元，同比增长1.64%。

保利发展归属于上市公司股东的净利润101.21亿元，同比增长1.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97.79亿元，同比去年增长1.12%，基本每股收益0.85元，比去年同期增长1.34%，加权平均净资产收益率6.22%，同比下降1.69个百分点。

截至报告期末，保利发展总资产为10949.79亿元，归属于上市公司股东的所有者权益1631.34亿元，归属于上市公司股东的每股净资产13.67元。

于报告期内，保利发展实现签约金额2245.36亿元，同比下降11.12%。此外，保利发展累计签约面积1492.24万平方米，同比下降8.81%。

新湖中宝拟设立不超10.5亿CMBS 申请注册发行20亿中票

7月20日，新湖中宝股份有限公司披露第十届董事会第二十四次会议决议公告。

观点地产新媒体查阅公告获悉，会议审议通过了《关于开展苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》。为进一步优化公司融资结构、拓宽公司融资渠道，结合公司发展需求，新湖中宝拟采用商业不动产抵押资产证券化（CMBS）模式，通过结构化设计，发起设立资产支持专项计划。

具体发行情况方面，新湖中宝对控股子公司苏州新湖置业有限公司持有本金金额不超过10.5亿元的债权及附属担保权益（包括但不限于抵押、质押），并将该债权及附属担保权益作为专项计划基础资产，设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次专项计划拟发行的目标募集总规模不超过10.5亿元，期限不超过18年。

该专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为两个品种，分别为优先A级资产支持证券和优先B级资产支持证券。挂牌上市场所为上海证券交易所。

关于募集资金用途，主要用于符合国家法律法规及政策要求的资金用途。

豫园股份拟发行10亿元中期票据 期限不超过3年

上清所7月20日披露，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

据观点地产新媒体了解，豫园股份本期发行金额为人民币10亿元；期限为不超过3年；固定利率，通过集中簿记建档的方式确定；主承销商及簿记管理人为兴业银行，联席主承销商为恒丰银行。

债券发行日为2020年7月22日-2020年7月23日，起息日为2020年7月24日，上市流通日为2020年7月27日。

据悉，本期债券募集资金拟用于公司本部归还金融机构借款及子公司补充营运资金，其中用于归还金融机构借款8亿元，补充子公司运营资金2亿元。

截至公告日，发行人中期票据待偿还余额39.80亿元，短期融资券待偿还余额10亿元，超短期融资券待偿还余额10亿元，公司债余额45亿元。

时代中国完成16亿5年期公司债发行 票面利率5.94%

7月20日，广州市时代控股集团有限公司公布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告。

据悉，本期债券发行已于7月17日结束，合计发行16亿元：品种一，实际发行规模为0亿元；品种二，实际发行规模为16亿元，票面利率5.94%。

观点地产新媒体获悉，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1437号”文核准，时代控股获准面向合格投资者公开发行面值不超过79.16亿元的公司债券。债券采取分期发行，本期为本次债券下的第四期，发行总规模不超过（含）人民币16亿元，本期债券票面金额为100元，按面值发行。

本期债券设两个品种：品种一期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。