正荣服务股票发售价4.55港元/股 香港公开发售超购102倍

观点地产网讯：7月9日早间，正荣服务集团有限公司发布公开招股结果，发售价为4.55港元/股，预期股份将于7月10日（星期五）上午九时正起开始于联交所主板买卖，股份的股份代号为6958。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，正荣服务合共接获122,634份有效申请，认购合共2,550,081,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2500万股约102倍。

据观点地产新媒体了解，由于香港公开发售超额认购，将从国际发售重新分配1亿股发售股份至香港公开发售。

重新分配后，分配至香港公开发售的发售股份最终数目为1.25亿股股份，占全球发售项下可供认购发售股份总数的50%（于任何超额配股权获行使前）。

国际发售项下初步发售的发售股份已获大幅超额认购，按发售价认购的国际发售股份总数为4,075,014,600股股份，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数2.25亿股的约18.1倍。

基石投资方面，基石投资者已认购85,164,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约34.1%（于任何超额配股权获行使前）及紧随全球发售完成后已发行股份约8.5%（假设超额配股权并无获行使且并无计及因根据购股权计划授出的购股权获行使而将予发行的任何股份）。

基石投资者中，光大兴陇信托有限责任公司认购3406.6万股，占全球发售股份的13.6%，占公司已发行股本（于超额配股权获行使前）的3.4%，大众（香港）国际有限公司及中城国际（香港）投资管理有限公司分别认购1703.3万股，Poly Platinum Enterprises Limited认购1703.2万股。

若按发售价4.55港元/股计算，扣除包销佣金及费用以及公司就全球发售（假设超额配股权并无获行使）应付的其他估计开支后，正荣服务将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.72亿港元。倘超额配股权获悉数行使，公司将因发行3750万股额外股份收取额外所得款项净额约1.67亿港元。

正荣服务表示，拟将该等所得款项净额约55%（或约5.89亿港元）用于寻求选择性战略投资及收购机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大集团的业务规模和地理覆盖范围深度及广度。

此外，拟将该等所得款项净额约20%（或约2.14亿港元）用于进一步开发集团的信息管理系统；约15%（或约1.61亿港元）用于进一步开发集团的“荣智慧”服务软件；及约10%（或约1.07亿港元）用作一般业务运营及营运资金。