资本圈 | 万科调整2019年现金股息 绿地控股发行5亿美元债券

由于配售新股 万科2019年度可获派发现金股息调整至10.16613元

6月16日，万科企业股份有限公司发布关于 2019 年度拟派发的每股股息更新的公告。

观点地产新媒体了解到，根据万科于2020年3月18日披露的《第十八届董事会第二十七次会议决议公告》，公司2019年度分红派息预案为：2019年度拟合计派发现金股息118.11亿元（含税），占公司2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.38%，不送红股，不以公积金转增股本。

如以2019年末公司总股份数113.02亿股计算，每10股派送10.45元（含税）现金股息。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。

公告称，公司已于2020年6月11日以每股25.00港元的价格成功发行总数为315,589,200股的新H股，本次配售完成后，公司已发行股份总数由113.02亿股增加至116.18亿股。

据此，2019年度每10股可获派发的现金股息将由10.45元调整至10.16613元，现金股息总额维持不变。

恒大连续两日回购共1100万股 斥资2.15亿港元

中国恒大集团发布公告披露，于2020年6月16日该公司斥资1.4亿港元回购710万股，回购价格为每股19.48-19.90港元，占发行股份的0.054%。

另于2020年6月15日，恒大在香港交易所回购390.0万股，耗资7485.596万港元，回购均价为19.19港元，最高回购价19.36港元，最低回购价18.78港元。

据此，连续两个交易日内，恒大累计回购1100万股，斥资2.15亿港元。

根据披露，恒大亦于2020年5月4日至2020年6月15日期间购回1.62亿股股份，该等股份尚未注销。

另据观点地产新媒体此前报道，，近期恒大频频回购公司股份，于上周，恒大共回购2567.3万股。

绿地控股境外孙公司完成发行5亿美元定息债券 利率6.25%

6月16日，绿地控股集团股份有限公司披露了一则关于子公司发行美元债券的公告。

公告称，绿地控股全资子公司绿地控股集团有限公司（下称“绿地集团”）的公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global Investment Limited，下称“绿地全球”）于当日完成了5亿美元定息债券的发行，债券票面利率为6.25%，到期日2022年12月16日，其中2021年12月16日设有投资人回售选择权。以上发行债券将于香港交易所上市。

观点地产新媒体了解到，为满足发展需要，2014年10月9日，绿地全球在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目，并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。目前，该中期票据计划规模已变更为80亿美元。

而今日发布的债券归属于上述中期票据计划。

截至本公告披露日，绿地全球已发行尚未到期的债券余额包括48.3亿美元和15亿人民币。

深圳控股附属公司发行19亿元票据 利率3.28%期限20年

6月16日，深圳控股有限公司发布公告称，该公司的间接附属公司完成发行19亿元的票据。

据观点地产新媒体获悉，深圳控股的间接全资附属公司深圳市农科集团有限公司于6月16日完成在中国银行间债券市场发行票据。

公告披露，票据发行金额为人民币19亿元，票据的年期为20(3+3+3+3+3+3+2)年，其中：优先级票据发行金额为人民币18亿元，票面利率3.28%，发行予合格投资者；次级票据发行金额为人民币1亿元，无固定票面利率，由农科集团保留。

优先级票据每半年付息一次，本金按半年固定摊还。于每3年期末的指定日期，农科集团有权调整优先级票据的票面利率，优先级票据持有人有权回售其持有的全部或部分优先级票据份额，农科集团有权赎回优先级票据的所有剩余份额。

优先级票据已获得独立评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司授予AAA信贷评级，次级票据未获授任何信贷评级。

此外，票据的发行以一栋位于深圳福田的商业及办公大厦（名为时代科技大厦）及该物业业务经营产生的收入相应的应收账款作为底层资产。

深圳控股表示，发行票据所得募集资金将主要用于偿还农科集团银行借款及补充流动资金。