资本圈 | 万科公司债利率4.54%调至2.3% 恒大拟发143亿小公募

“17万科02”公司债票面利率拟从4.54%下调至2.3%

6月12日，万科企业股份有限公司发布关于拟下调“17万科02”公司债券票面利率的第一次提示性公告。

公告指出，根据《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，万科拟下调本期债券后2年票面利率。

据悉，本期债券在存续期前3年（2017年8月4日至2020年8月3日）票面利率为4.54%，在债券存续期前3年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，公司初步意向下调票面利率，预计在本期债券存续期后2年（2020年8月4日至2022年8月3日）将票面利率调整至2.30%。

据悉，该期票据发行与2017年8月份，发行规模10亿元，期限为5年期。

恒大地产拟发143亿元公司债 已获深交所受理

深交所6月11日披露，恒大地产集团有限公司拟发行2020年公司债，所募资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券，项目状态为“已受理”。

就观点地产新媒体了解，该笔债券规模为143亿元，性质为小公募，期限为不超过7年（含7年），按面值100元/张平价发行，采用单利按年计息，票面利率待定。其承销商/管理人为中信建投证券、中信证券、光大证券、中金、海通证券、中山证券、国泰君安证券等。

金融街181亿元小公募获深交所通过

深交所项目信息6月11日披露显示，“金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“通过”。

具体而言，上述债券类别为小公募，拟发行金额181亿元，发行人为金融街控股股份有限公司，地区为北京，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。