资本圈 | 金地公司债“零回售” 新华联文旅股票异动

金地“18金地03”公司债回售金额为0元 此前维持利率不变

5月17日，金地（集团）股份有限公司发布公告，披露关于“18金地03”公司债券回售申报情况。

观点地产新媒体查阅获悉，根据金地公告的《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）募集说明书》及相关规定，金地分别于2020年4月30日、2020年5月6日和2020年5月7日发布了关于“18金地03”公司债券回售的提示性公告。

“18金地03”的债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报，将持有的“18金地03”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“18金地03”。

回售部分债券享有2019年5月28日至2020年5月27日期间利息，票面年利率为5.29%，采用单利，按年度付息，每手“18金地03”（面值人民币1000元，1手为10张）派发利息为52.90元（含税）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18金地03”回售有效期登记数量为0手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为0元。

根据《金地（集团）股份有限公司关于“18金地03”公司债券投资者回售实施办法公告》，金地不对“18金地03”回售债券进行转售。

此前4月20日，金地发布一则关于2018年公司债券（第二期）（品种一）公司债券票面利率调整的公告。上述债券票面利率为5.29%，存续期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根据当前的市场环境，发行人选择下调票面利率，即在后1个计息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率调整为1.5%。

4月21日，金地收到上交所监管工作函，要求说明调整债券利率是否符合约定。后于4月28日，金地回复称，经认真研究相关法规并征求律师意见后认为，“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。

新华联股票异动 此前新华联集团与中金公司合作拟引战投

5月17日，新华联文化旅游发展股份有限公司发布公告称，公司股票于2020年5月14日、2020年5月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

针对新华联股票异常波动的情况，新华联董事会对有关事项进行了核查，经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

而新华联注意到，近期有公共传媒报道称新华联集团与中国国际金融股份有限公司签署合作协议，双方将合作为新华联集团及新华联文旅适时引进战略投资者。

此外，公告披露，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司控股股东新华联控股有限公司与中金公司签署了《委托服务协议》。

据悉，新华联控股拟在新华联控股及/或下属子公司层面引入战略投资者，委托中金公司作为独家财务顾问。中金公司将提供协助新华联控股寻找合适的战略投资者，协助其与战略投资者进行沟通，协助其制定引资方案及其他相关服务。

新华联方面表示，上述新华联控股与中金公司所签署的《委托服务协议》仅为双方合作协议，双方暂未明确潜在战略投资者，亦不涉及股权转让比例等细节内容，上述引入战略投资者事项尚存在不确定性，不排除公司控制权变更的可能性。

双林生物引入佳兆业航运健康等战投 融资16亿购买资产

近日，南方双林生物制药股份有限公司发布公告称，拟发行股份购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司87.39%股权，同时拟发行股份及支付现金购买宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙）100%财产份额，并以非公开发行股票的形式募集配套资金。

公告指出，本次配套融资总金额不超过160,000万元，股票发行数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，即81,773,279股（含），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。付绍兰、航运健康作为战略投资者拟分别认购公司本次配套融资总金额的21.875%和56.25%，且认购金额不超过35,000万元和90,000万元。

本次发行的发行价格为29.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次配套融资募集资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、交易税费等相关并购费用，补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务，用于标的公司的项目建设等。

佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿

5月15日，上交所更新佳源创盛控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)最新状态为已反馈。

资料显示，佳源创盛本次公司债券发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元），采用分期发行方式。债券期限不超过5年（含5年期）。

债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还有息债务及补充公司营运资金。

观点地产新媒体了解到，此前，上交所曾反馈要求佳源创盛进一步量化分析本次债券偿债资金来源、偿债安排的可行性，并细化偿债安排。

佳源创盛回复称，本次债券的偿债资金将主要来源于自身经营所得。近三年及一期的合并财务报表营业收入分别为148.17亿元、239.15亿元、252.02亿元和201.02亿元；利润总额分别为14.09亿元、21.64亿元、24.78亿元和18.99亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为8.72亿元、13.73亿元、17.63亿元和14.57亿元。公司经营情况良好，利润率较高，为本次债券的还本付息提供了坚实的基础。

其中，2016-2018年，发行人房地产板块收入分别为99.2亿元、112.3亿元和115.98亿元，平均增长率为8.13%，预计未来5年内房地产板块收入保持8%的增长。

此外，报告期内发行人房地产业务板块项目回款良好。报告期内发行人已完工和在建项目共计75个，截至2019年9月末，发行人房地产业务已完工和在建项目共销售回款871.37亿元，资金回收率达78%。报告期内发行人房地产业务板块整体去化率达81.67%，持续的项目回款是发行人还本付息资金的重要来源。

数据还显示，截至2019年末，发行人房地产板块协议销售面积149.44万平方米，协议销售金额249.18亿元，房地产板块收入为106.45亿元，较2018年同期减少8.22%。

首创集团20亿住房租赁专项公司债票面利率定为2.68%

5月14日上午，北京首都创业集团有限公司发布2020年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)票面利率公告。

观点地产新媒体了解，经中国证监会“证监许可[2020]706号”文注册，首创集团获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。

于2020年5月14日，首创集团和主承销商首创证券有限责任公司、海通证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。

根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.68%。首创集团将按上述票面利率于2020年5月15日至2020年5月18日面向专业投资者网下发行，

此前据上交所消息，首创集团2020年公开发行的20亿住房租赁专项公司债券（面向专业投资者）已于3月30日在上交所注册生效。

葛洲坝拟发行不超过70亿元可续期公司债

5月17日，中国葛洲坝集团股份有限公司发布公告称，公司拟发行2020年可续期公司债券，发行规模不超过人民币70亿元(含70亿元)，可分期发行。

观点地产新媒体于公告中获悉，本次可续期公司债券基础期限为不超过5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，葛洲坝有权行使续期选择权。如行使续期选择权则债券期限延长1个周期，每次续期的周期不超过基础期限；如不行使续期选择权则在到期时全额兑付。

公告中显示，债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；本次可续期公司债券基础期限的票面利率由葛洲坝与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

葛洲坝于公告中称，本次可续期公司债券的募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。