双林生物引入佳兆业航运健康等战投 融资16亿购买资产

观点地产网讯：近日，南方双林生物制药股份有限公司发布公告称，拟发行股份购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司87.39%股权，同时拟发行股份及支付现金购买宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙）100%财产份额，并以非公开发行股票的形式募集配套资金。

公告指出，本次配套融资总金额不超过160,000万元，股票发行数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，即81,773,279股（含），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。付绍兰、航运健康作为战略投资者拟分别认购公司本次配套融资总金额的21.875%和56.25%，且认购金额不超过35,000万元和90,000万元。

本次发行的发行价格为29.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次配套融资募集资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、交易税费等相关并购费用，补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务，用于标的公司的项目建设等。

据观点地产新媒体查阅，双林生物表示，本次引入付绍兰作为战略投资者的目的为，通过本次战略合作，借助付绍兰深厚的产业背景及产业资源优势，促进上市公司业务持续发展，增强上市公司核心竞争力，带动上市公司的产业技术升级和产品序列优化，显著提升上市公司的盈利能力，实现资源共享、互惠互利、共同发展。

本次引入的战略投资者诚合有限公司系佳兆业集团重要的医疗投资运营平台，诚合有限公司已在制药产业等领域进行了深入布局，在医药制造领域形成了具备较强行业地位的产业布局，具备广泛的产业资源优势、良好的行业影响力以及强大的资源整合能力；本次引入的战略投资者航运健康已持有上市公司18.70%股份，看好上市公司的长期发展。

双林生物称，公司引入付绍兰、诚合有限公司及航运健康作为战略投资者并与其签署《战略合作协议》，将借助其产业背景以及产业资源优势，重点在公司治理领域、产品研发领域、市场开拓领域进行合作，实现资源共享、互惠互利、共同发展，提升公司在血液制品行业的核心竞争力。

公司本次引入战略投资者有利于保障公司持续稳定发展，有利于维护公司中小股东的利益。本次交易预计不会导致公司的实际控制权发生变化，亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成重大不利影响。

据计算，若双林生物通过此次非公开发行增发股份，航运健康成功认购后，其持有双林生物的股份比例将增至24.9%。而浙民投的持股比例则将降至26.3%。

本次发行完成后，上市公司将调整董事会及监事会的人员和人数。董事会由13人组成，监事会由5人组成。航运健康及其一致行动人根据上市公司公司章程规定向上市公司提名3名董事、1名监事。