锦和商业上交所上市发行9450万股新股 披露网上中签结果

观点地产网讯：4月12日，上海锦和商业经营管理股份有限公司公告指，首次公开发行不超过9,450万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕95号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与中信建投证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为9,450万股，全部为新股，不安排老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,615.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,835.00万股，占本次发行总量的30.00%。根据《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,074.47倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为945.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为8,505.00万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05911945%。

观点地产新媒体查阅获悉， 锦和商业于4月8日向上交所提交招股书。据招股书显示，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股份不超过9450万股，占发行后总股本的10%，本次发行原股东不公开发售股份。每股面值1元，每股发行价格7.91元，预计发行日期为2020年4月9日，发行后总股本不超过4.73万股。

上海锦和商业经营管理股份有限公司前身为锦和有限，成立于2007年5月9日，整体变更前注册资本为1.03亿元。2012年5月8日，经上海市工商行政管理局核准，锦和有限整体变更为股份公司，并取得注册号为310104000376794的企业法人营业执照，变更后公司的注册资本为2.1亿元，法定代表人为郁敏珺。

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经过多年的发展，截至本招股说明书签署日，公司承租运营的项目共24个，可供出租运营的物业面积约53万平方米，参股运营项目2个，受托运营项目2个。

据招股书显示，公司2019年度实现营业收入8.22亿元，同比增长2.75%；归属于母公司所有者净利润为1.79亿元，同比增长1.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1.68亿元，同比下降2.66%。