广州时代控股拟发25亿公司债券 期限不超10年

观点地产网讯：上交所3月24日披露，广州市时代控股集团有限公司发布公告称，拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），该期发行总规模不超过（含）人民币25.00亿元。

观点地产新媒体查阅获悉，该公司债券发行总规模不超过（含）人民币79.16亿元，采取分期发行的方式，本期债券为本次债券下的第二期。

该期债券期限不超过10年（含10年），本期债券设两个品种。品种一的期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行首日为2020年3月26日，品种一的兑付日期为2027年3月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3月30日。品种二的兑付日期为2025年3月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月30日。

该期债券的牵头主承销商及债券受托管理人为中银国际证券股份有限公司，联席主承销商为西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。此外，经联合信用评级有限公司评级，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

关于资金用途，广州时代控股表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期/回售的公司债券。

公告披露，截至2019年9月末，公司总负债余额为10,381,736万元，其中流动负债余额为8,317,292万元，流动负债占负债总额的比重为80.11%；公司的资产负债率（合并报表口径）为69.09%，公司扣除预收款项/合同负债的资产负债率为49.64%。

另据此前报道，广州市时代控股集团有限公司成功发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），该期发行工作已于2月24日结束，合计发行13.15亿元。其中，品种一实际发行5.75亿元，票面利率为6.20%。品种二实际发行7.40亿元，票面利率为5.00%。品种三实际发行0亿元。