景瑞控股拟发1.8亿美元票据 年利率12.75%

观点地产网讯：3月5日，景瑞控股有限公司发布公告称，将发行2022年到期的1.8亿美元优先票据，年利率12.75%。

观点地产新媒体获悉，景瑞控股建议票据发行所得款项净额用于再融资其现有债务。景瑞控股表示，或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

就本次票据的发售及出售而言，国泰君安国际、海通国际、上银国际、中投证券国际、中金公司、天风国际、招银国际及交银国际等为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买家。

公告显示，该笔票据的发行价将为票据本金额的100%。票据利息自2020年9月11日起，每半年于每年9月11日及3月11日支付。

景瑞控股可于2022年3月11日前，选择随时按相等于赎回票据的本金额100%的赎回价，另加票据的适用溢价，及截至赎回日期（不含当天）的应计未付利息（如有），赎回全部而非部分票据。

此外，于今年1月9日，景瑞控股已购回本金额分别为1000万美元及500万美元的2020年票据及2021年票据。该购回票据拟稍后进行注销。于注销完成后，尚未偿还的2020年票据及2021年票据本金总额将分别为3.9亿美元及1.95亿美元。