新城控股拟最多发行6亿公司债偿债 票面利率未定

观点地产网讯：3月4日，新城控股集团股份有限公司披露公告称，公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过人民币6亿元（含人民币6亿元），每张面值为100元，发行利率未定。

观点地产新媒体查询公告获悉，上述公司债券分为两个品种，其中，品种一为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率询价区间为4.00%-6.00%；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率询价区间为4.50%-6.20%。

公告显示，该等债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况决定是否行使，并于3月5日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

关于本期债券的募资用途，新城控股在公告中表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。