碧桂园拟发美元优先票据 条款将透过入标定价程序厘定

观点地产网讯：1月7日早间，碧桂园控股有限公司公告宣布，公司建议进行美元优先票据的国际发售。

观点地产新媒体从公告获悉，碧桂园建议向机构投资者发行美元优先票据。并已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。

待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利及高盛（亚洲）有限责任公司（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）及渣打银行（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）与碧桂园将订立购买协议及其他相关文件。

公告还披露，美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。同时，并无亦不会根据美国证券法登记。

碧桂园表示，建议票据发行完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，该公司拟将建议票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

另于1月6日，碧桂园披露，该公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2019年12月单月，共实现归属公司股东权益的合同销售金额约123.6亿元，较2018年12月同比增加1.88%，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约145万平方米，较2018年12月同比减少14.72%。

以此计算，碧桂园2019全年录得归属公司股东权益的合同销售金额约5522亿元，实现权益合同销售建筑面积约6237万平方米，同比增10.3%及15.16%。

根据观点指数发布2019中国房地产销售金额TOP100榜单中，碧桂园2019全年销售金额7715亿元，位列第一名。