正荣地产拟发2.9亿美元票据 2024年到期年息7.875%

观点地产网讯：1月8日早间，正荣地产集团有限公司公告宣布，于1月7日，该公司及附属公司担保人与德意志银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂证券、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。

观点地产新媒体从公告获悉，待若干完成条件达成后，正荣地产将发行本金总额为2.9亿美元的票据，年息7.875%。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2024年4月14日到期。票据发售价将为票据本金额的99.945%。

正荣地产表示，公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。但公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。

此外，正荣地产拟寻求票据于联交所上市，该公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。

另据观点地产新媒体了解，近期房企迎来了美元票据的窗口期。

合景泰富1月7日公告，公司计划发行于2027年1月13日到期本金总额3亿美元的7.40%优先票据。公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司现有债项再融资。

禹洲地产1月7日宣布，于2020年1月6日，公司（连同附属公司担保人）与中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行于2026年到期金额为6.45亿美元的7.375%优先票据。

于2020年1月6日，龙湖与花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司及瑞信就发行于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据、于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据订立购买协议。