新城控股完成发行3.5亿美元无抵押债券 利率6.8%

观点地产网讯：2月6日，新城控股集团股份有限公司发布关于境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED（新城环球）发行境外美元债券的公告，于2020年2月6日，新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，相关债券已于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。

观点地产新媒体了解到，该债券期限3.5年，票面年息为6.8%，每半年支付一次，债券由新城环球间接控股股东新城发展控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等，债券评级为BB（惠誉）/BB-（标普）。

早在2019年4月16日，新城控股收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》，载明对新城环球拟境外发行不超过10亿美元（等值）债券予以备案登记。

新城控股方面表示，本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于置换公司现有的境内外债务。其称，本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认可，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，符合公司的发展战略。

另于2019年12月16日，新城环球有限公司完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，相关债券于2019年12月17日在新加坡证券交易所上市，该债券票面年息为7.5%，期限为2年。