恒大地产拟发不超45亿元公司债利率5.8%-7.8%

观点地产网 2020-01-10 11:20 阅读 495

1月3日，据深交所透露，恒大地产集团有限公司拟发行不超过45亿元2020年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期）

据观点地产新媒体了解，恒大地产集团有限公司将作为发行人，本期公司债券发行规模不超过45亿元，为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉，本期债券的询价区间为5.80%-7.80%，发行人和主承销商将于2020年1月6日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

值得注意的是，恒大在4月份发行的三笔合共20亿美元票据，利率在9.5%-10.5%，此次公司债的询价区间远低于美元债。

资料显示，恒大地产集团有限公司截至2019年6月末的净资产为3,621亿元（合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为79.46%，母公司口径资产负债率为68.90%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为403.03亿元（2016年度、2017年度和2018年度，发行人归属于母公司股东的净利润分别为158.40亿元、391.96亿元和658.74亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

此前于2019年10月23日，恒大获得中国证券监督管理委员会证监许可1968号文核准公开发行面值不超过110亿元的公司债券。