春泉产业信托再融资5.5亿美元 远洋牵头认购可转换债券

11月25日，春泉产业信托发布信息显示，为现有银行贷款融资再融资，春泉产业信托透过最多5.55亿美元的新有抵押银行贷款融资，及发行于2022年到期的5.85亿港元1.75厘可转换债券，该债券的认购人Alpha Great Global Limited为由远洋集团牵头的特殊目的机构。

据观点地产新媒体了解，于今年11月7日借款人RCA01(春泉产业信托的全资附属公司)与银行贷方(其中包括)就现有银行贷款融资订立修订契约，据此，银行贷方同意按其中所载条款及在所载条件规限下向借款人授出新银行贷款融资。

上述新银行贷款融资以美元计值，金额最多为5.55亿美元，包括承诺定期贷款融资4.75亿美元及无承诺定期贷款融资8000万美元。

新银行贷款融资将按3个月美元伦敦银行同业拆息另加年息差1.55厘计息，并将于新银行贷款融资提取日期起计五年减一日当日到期。

此外，新银行贷款融资将以(其中包括)位于中国北京市朝阳区建国路79及81号华贸中心写字楼1座及写字楼2座的按揭作抵押。

据悉，上述提及的现有银行贷款为于2015年2月18日，春泉产业信托宣布的有关4.8亿美元的五年期浮息有抵押定期贷款融资及2000万美元的无承诺循环融资的融资协议。于今年6月30日，现有银行贷款融资项下的未偿还本金总额为4.68亿美元，并须于2020年4月29日悉数偿还。

另于11月23日，发行人Spring Treasury Limited(春泉产业信托的全资附属公司)还与认购人、房地产投资信托基金管理人及担保人订立认购协议。

据此，发行人同意按其中所载条款及在所载条件规限下向认购人Alpha Great Global Limited发行于2022年到期的5.85亿港元按1.75厘计息的有担保可转换债券，该名认购人Alpha Great Global Limited为由远洋集团牵头的特殊目的机构。

债券按初步转换价每个基金单位3.642港元(可予调整)转换为新基金单位，较上一个交易日收市价溢价14.2%。尽管有上述规定，转换价不得低于转换价底价每个基金单位3.252港元(可予调整)。

于本公告日期，春泉产业信托有约12.86亿个已发行基金单位。假设：已发行基金单位数目并无变动；及将按初步转换价每个基金单位3.642港元(并无作出任何调整)转换债券，则于悉数转换债券后将发行约1.61亿个新基金单位，占扩大后已发行基金单位总数约11.1%。